人形机器人产业拐点降临 中美双极格局下的技术突围与商用竞速

北京时间 11 月 12 日讯 当特斯拉 Optimus Gen2 在工厂完成汽车零部件精准装配，优必选 Walker S1 与无人物流车协同作业，波士顿动力 Atlas 完成复杂地形空翻 ——2025 年的人形机器人产业，正从实验室走向千行百业。高盛报告指出，关节模组成本年降 18%、具身智能算法效率提升 400%、中美双极竞争格局成型，三大趋势共同推动行业迈入商业化拐点，全球具身智能市场规模预计达 195.25 亿元，中国市场占比近半，一场关乎技术主权与产业升级的竞速全面展开。

• 特斯拉 Optimus：以汽车制造基因重构机器人，自主研发传动装置与触觉传感器，Gen2 版本行走速度提升 30%，灵巧手可完成穿针引线级操作，马斯克预言其商业价值将超 10 万亿美元，计划 2026 年规模化量产。

• 波士顿动力 Atlas：液压驱动技术的巅峰之作，28 个自由度实现空翻、跳跃等极限动作，在工业搬运场景精度达微米级，但 150 公斤的重量与高昂成本限制了商业化，目前仍以技术验证为主。

• Figure AI：聚焦工业场景 “高效执行者” 定位，Helix 模型支持双机器人协同作业，计划 4 年量产 10 万台，通过端到端学习突破传统机器人 “场景依赖” 瓶颈。

• 优必选 Walker S1：172cm 身高与真人相近，负载 15 公斤行走能力适配工业场景，已进入多家汽车工厂实训，与无人物流系统协同作业，全年订单突破 8 亿元，医疗、教育场景拓展中。

• 小鹏 IRON：主打 “类人交互” 特色，女性化外观与 “猫步” 运动姿态吸引关注，战略转向导览、导购等服务场景，依托小鹏汽车供应链实现成本优化，目标 2026 年底规模量产。

• 宇树 H1：创下 3.3m/s 全球最快移动速度纪录，360N・m 单关节扭矩可搬运 20kg 重物，纯电驱动设计重量不足 50kg，在工业巡检、特种作业场景已形成订单突破。

• 越疆 Dobot Atom：全球首款 “直膝行走 + 灵巧操作” 工业机器人，搭载自研神经驱动系统，已落地车厂组装备料、咖啡店制饮等场景，解决狭小空间精细操作痛点。

• 医疗领域：外骨骼机器人协助中风患者康复，通过肌电信号分析提供个性化辅助方案；

• 消费场景：1X NEO 机器人凭借柔性驱动技术，完成家务劳动、老人陪伴等任务；

• 特种场景：乐聚 “夸父” 机器人步速 4.6km / 时，可完成特种作业与科研教育任务，已获数十台订单。

• 成本压力：高端机型单机成本仍超 20 万美元，核心零部件进口依赖度达 30%；

• 技术瓶颈：复杂环境感知、长时续航、故障自诊断等能力仍需突破；

• 伦理规范：数据安全、就业替代、人机交互边界等问题缺乏统一标准。

1. 技术融合：多模态大模型与机器人深度结合，实现 “视觉 - 语言 - 动作” 全链路自主决策；

2. 成本下行：国产化供应链持续成熟，2028 年有望实现单机成本 3 万美元目标；

3. 场景拓展：从工业、服务场景向农业、应急救援等领域延伸，形成 “专用 + 通用” 产品矩阵；

4. 标准建立：中美欧加速制定行业标准，争夺技术话语权与市场规则制定权。